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Gestion commerciale Evolubat : CRM

Formation créée le 13/07/2026. Dernière mise à jour le 08/09/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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Gestion commerciale Evolubat : CRM


Formation au paramétrage pour mesurer les résultats et gérer les visites/actions commerciales

Objectifs de la formation

  • Paramétrer et suivre les objectifs commerciaux par client, représentant ou dépôt afin de mesurer la performance commerciale
  • Planifier et gérer les visites commerciales en assurant le suivi des actions réalisées auprès des clients
  • Exploiter les outils CRM d’EVOLUBAT pour mettre en place des actions commerciales, analyser les résultats et piloter l’activité commerciale

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Responsables commerciaux, commerciaux
  • Chefs d'agence
  • Responsable de dépôts
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Gestion des objectifs par client
  • Définition des types d'objectifs pour un type client
  • Création des objectifs dans la fiche client et saisie : - Soit par représentant et dépôt - Soit par client pour un représentant - Sélection d'une liste client - Saisie du montant (et/ou du nombre de visites)
  • Mise en place des statistiques objectifs par client
  • Edition, export des objectifs vers des fichiers CSV
Gestion des visites représentants
  • Création et programmation des visites commerciales dans la fiche client : sélection d'un objectif visite, de la date visite, de l'heure et du temps passé avec la possibilité d'ajouter un commentaire
Gestion des actions commerciales
  • Définition des actions commerciales à mettre en place pour un suivi d'une liste de clients ou une liste d'articles sur une période donnée
  • Gestion de liste client / mailing pour du publipostage
  • Gestion de cartes de fidélités clients
  • Gestion d'un tableau de bord commercial permettant de visualiser le CA réalisé par rapport aux objectifs fixés
  • Gestion et explication des règles de commissionnement interne

Équipe pédagogique

Chef de projet - Formateur

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Cas pratiques et exercices
  • Support de formation et accompagnement post-formation
  • Tests de validation des connaissances

Ressources techniques et pédagogiques

  • Encadrement téléphonique post-formation
  • Utilisation de la base de données Evolubat

Qualité et satisfaction

Amélioration des compétences mesurées - Taux de satisfaction des participants

Capacité d'accueil

Entre 1 et 8 apprenants

Accessibilité

Sandrine Lavergne 0472880750 courrier@gimel.fr